Клиенты фирмы (кабинет бухгалтерской фирмы)

Что это и зачем

Бухгалтерская фирма ведёт десятки компаний. Ей нужен один экран, где видно, у какого клиента что горит: долги, просрочки, налоги к уплате, ближайшие сроки, кто из сотрудников отвечает. Это кабинет «Клиенты фирмы».

Как это устроено в Ledgr

• В списке у каждого клиента — оценка состояния (например, «100 · В порядке» или «75 · Присмотреться»), деньги, дебиторка и её просрочка, НДС к уплате за период, ближайший срок и команда.
• Фильтры: «Требуют внимания», «Есть просрочка», «НДС к уплате», «Мои клиенты»; поиск по названию или TRN; фильтр по сотруднику.
• Клик по клиенту открывает его компанию со всеми разделами Ledgr.
• Клиента можно создать («+ Новый клиент») или подключить существующую компанию по коду доступа («Подключить компанию»); можно также отправить запрос, и клиент его подтвердит.
• «Команда» — кто из сотрудников ведёт клиента и с какой ролью; сотрудник видит только своих клиентов.