Как фирма ведёт много клиентов

Услуга финдиректора экономически выгодна, только если один специалист ведёт много клиентов. Для этого в Ledgr есть кабинет «Клиенты фирмы».

• Портфель на одном экране: у каждого клиента оценка состояния, деньги, просроченная дебиторка, НДС к уплате, ближайший срок, команда. Фильтр «Требуют внимания» показывает, с кого начинать день.
• Команды: партнёр фирмы назначает на клиента сотрудников (бухгалтер, ассистент) и менеджера; сотрудник видит только своих клиентов.
• Вход в клиента одним кликом: все разделы Ledgr работают так же, как у самого клиента.
• Подключение клиентов: создать компанию клиента самим или подключиться к существующей по коду доступа; клиент в любой момент может закрыть доступ фирме.
• Группы клиентов: если клиент — группа компаний, фирма строит консолидацию по всем компаниям, которые ведёт.

Что видит клиент

Клиент работает в своей компании со своими пользователями и ролями: видит те же счета, отчёты, пакеты и сроки, которые ведёт фирма. Собственнику удобно дать роль «Только просмотр»: он видит всё, но ничего не может случайно изменить. Сотрудники клиента (например, офис-менеджер) могут сами выставлять счета и загружать чеки — фирма проверяет и проводит.